<- База знаний

Клиенты

Раздел «Клиенты» позволяет вести учёт покупателей, формировать клиентскую базу, отслеживать задолженности и историю покупок. С его помощью можно предоставлять товары в долг, управлять лимитами долгов, контролировать возвраты и видеть активность каждого клиента.
Основные действия:


Добавление нового клиента

  • Перейдите в раздел «Клиенты».
  • Нажмите «Добавить клиента».
Заполните основные поля:
- Имя, фамилия
- Номер телефона
- Пол
- Дата рождения
- Номер карты лояльности
- Лимит долга (по необходимости)

  • Сохраните карточку клиента.

Теперь при продаже в окне Оплата вы можете указать клиента для сохранении истории его покупок.


Редактирование данных клиента

  • Найдите клиента в списке.
  • Нажмите на "..." в карточке и выберите "Изменить".
  • Измените данные (телефон, дата рождения, лимит долга и др.).
  • Сохраните изменения.

История транзакций клиента

  • Для просмотра истории транзакций клиента нажмите на карточку клиента
  • В карточке клиента отображаются все операции:
- Продажи
- Возвраты
- Продажи в долг
- Погашения долга

Продажа товара в долг

  • В окне оплаты выберите способ «В долг».
  • Укажите клиента (или создайте нового через меню добавления клиента).
  • В карточке клиента можно задать лимит долга. Если он превышен — касса не позволит оформить продажу в долг.
  • После добавление клиента – оформите покупку. Продажа в долг отразится на балансе клиента. Более подробно смотрите раздел «Клиенты»

Управление должниками

  • Для просмотра должников в разделе "Клиенты" выберите фильтр "Должники"
  • В карточке каждого клиента отображается текущая сумма долга. Задолженность формируется автоматически при продаже «в долг».

Для погашения долга:
  • Перейдите в карточку клиента.
  • Нажмите «Добавить/Погасить долг».
  • Выберите «Возврат долга» и укажите сумму.
👉 Если сумма возврата больше долга — остаток зачисляется на баланс клиента и может использоваться при будущих покупках

Просмотр именинников

  • Если у клиента указана дата рождения, в разделе «Клиенты» работает фильтр «День рождения».
  • Список помогает планировать поздравления, акции и программы лояльности.
Частые ошибки и как их избежать

❌ Ошибка: «Клиент не найден в списке при продаже в долг»

👉 Проверьте, был ли клиент сохранён в базе. Если нет — добавьте его.

❌ Ошибка: «Продажа в долг недоступна»
👉 Проверьте установленный лимит долга. При превышении нужно погасить часть долга или увеличить лимит.
Made on
Tilda