Клиенты

Основные действия:

• Добавление и редактирования клиента
• Добавление и Погашения долга
• История платежа
• Кэшбэк группы

Добавления нового клиента

• Для добавления нового сотрудника в систему необходимо в административной панели перейти в раздел Клиенты и нажать кнопку + Добавить клиента.

В открывшемся окне заполняются данные клиента в двух разделах: Основное и Финансы.

• В разделе «Основное» указываются личные данные клиента.

В разделе «Финансы» указываются карта лояльности клиента (если имеется), группа кэшбэка и кредитный лимит.

• Карта лояльности предназначена для накопления средств (кэшбэка), которые возвращаются клиенту с каждой покупки.
• Группа кэшбэка определяет размер начисляемого кэшбэка в зависимости от выбранной группы. Группы кэшбэка можно настраивать по своему усмотрению. (они могут отличаться по сумме или проценту начисления.)
• Кредитный лимит — это максимальная сумма, на которую клиент может совершать покупки в долг. Клиент не сможет оформить покупку в долг, если сумма превышает установленный лимит.
• Например, для клиента по имени Азиз может быть установлен кредитный лимит 500 000 сум.

• Добавленный клиенты отображается в общем списке.

Редактирования клиента

• Для изменения данных клиента необходимо в таблице клиентов нажать на три точки в колонке «Действия». В появившемся меню будут доступны кнопки История, добавить/погасить долг, Редактировать и Удалить.

После нажатия «Редактировать» откроется то же окно, которое использовалось при добавлении клиента, где можно внести необходимые изменения.

• Также предусмотрена возможность полного удаления сотрудника из системы.

Добавление и погашение долга

В данном разделе фиксируются долги клиентов и их погашения. Долги каждого клиента ведутся отдельно и сохраняются в системе.

• Чтобы добавить долг или внести оплату по долгу, необходимо в таблице клиентов нажать на три точки в колонке действий и выбрать раздел «Долг».

• После нажатия откроется окно, где будет отображаться Ф.И.О. клиента и сумма задолженности.

• Далее выбирается тип операции — добавление долга или погашение долга, вводится сумма и сохраняется операция.

История платежа

В данном разделе фиксируются история транзакции клиентов.

• Чтобы посмотреть историю, необходимо в таблице клиентов нажать на три точки в колонке действий и выбрать раздел «История».

• транзакции отображается в общем списке. Транзакции различаются в зависимости от типа оплаты.

Кешбек группы

В данном разделе можно управлять начислением кэшбэка. Здесь создаются группы кэшбэка, в которых задаётся, какой процент (%) кэшбэка будет возвращаться при достижении определённой суммы покупки.

Во время продажи кэшбэк активируется, когда сумма покупки достигает установленного порога.

Пример:

Для группы «Кэшбэк-1» устанавливается сумма покупки 500 000 сум и размер кэшбэка 2%. Если сумма продажи достигает 500 000 сум или превышает её, клиенту возвращается 2% кэшбэка.

Чтобы добавить группу кэшбэка, необходимо перейти в Клиенты → Кэшбэк группы .

• В открывшемся окне нужно нажать кнопку + Добавить кэшбэк, затем указать сумму и процент кэшбэка и сохранить данные.