Работа с POS-системой в торговой точке

Клиенты

Раздел «Клиенты» позволяет вести учёт покупателей, формировать клиентскую базу, отслеживать задолженности и историю покупок. С его помощью можно предоставлять товары в долг, управлять лимитами долгов, контролировать возвраты и видеть активность каждого клиента.

Основные действия:

  • Добавление нового клиента
  • Редактирование данных клиента
  • История транзакций клиента
  • Продажа в долг
  • Управление должниками
  • Просмотр именинников
  • Частые ошибки

Добавление нового клиента

  • Перейдите в раздел «Клиенты».
  • Нажмите «Добавить клиента».

Заполните основные поля:

- Имя, фамилия

- Номер телефона

- Пол

- Дата рождения

- Номер карты лояльности

- Лимит долга (по необходимости)

  • Сохраните карточку клиента.

Теперь при продаже в окне Оплата вы можете указать клиента для сохранении истории его покупок.

Редактирование данных клиента

  • Найдите клиента в списке.
  • Нажмите на "..." в карточке и выберите "Изменить".
  • Измените данные (телефон, дата рождения, лимит долга и др.).
  • Сохраните изменения.

История транзакций клиента

  • Для просмотра истории транзакций клиента нажмите на карточку клиента
  • В карточке клиента отображаются все операции:

- Продажи

- Возвраты

- Продажи в долг

- Погашения долга

Продажа товара в долг

  • В окне оплаты выберите способ «В долг».
  • Укажите клиента (или создайте нового через меню добавления клиента).
  • В карточке клиента можно задать лимит долга. Если он превышен — касса не позволит оформить продажу в долг.
  • После добавление клиента – оформите покупку. Продажа в долг отразится на балансе клиента. Более подробно смотрите раздел «Клиенты»

Управление должниками

  • Для просмотра должников в разделе "Клиенты" выберите фильтр "Должники"
  • В карточке каждого клиента отображается текущая сумма долга. Задолженность формируется автоматически при продаже «в долг».

Для погашения долга:

  • Перейдите в карточку клиента.
  • Нажмите «Добавить/Погасить долг».
  • Выберите «Возврат долга» и укажите сумму.

Просмотр именинников

  • Если у клиента указана дата рождения, в разделе «Клиенты» работает фильтр «День рождения».
  • Список помогает планировать поздравления, акции и программы лояльности.

Частые ошибки и как их избежать

❌ Ошибка: «Клиент не найден в списке при продаже в долг» 👉 Проверьте, был ли клиент сохранён в базе. Если нет — добавьте его.

❌ Ошибка: «Продажа в долг недоступна»

База знаний